Devis et factures
Factures et envoi
Les factures regroupent données client, prestations, taxes, conditions de paiement, historique d'envoi et de paiements dans un seul document.
Créer une facture
Choisissez le client, les dates d'émission et d'échéance, l'objet, la taxe, la devise et la langue. Vous pouvez créer un client manquant directement dans l'éditeur. Un brouillon enregistré reçoit déjà son numéro de facture, sa référence de paiement et — lorsque les coordonnées de paiement suisses sont complètes — la section de paiement QR.
- Le logo, l'émetteur, la devise, la taxe, les conditions de paiement et les notes proviennent des paramètres de facturation. Vérifiez les valeurs reprises avant l'envoi.
- Le taux de la facture est la valeur par défaut de chaque ligne. Laissez le taux de ligne vide pour l'hériter ou saisissez un autre taux, y compris 0 %. La remise et la taxe sont arrondies une seule fois par groupe de taux exact.
- Modifiez les coordonnées du client directement depuis une facture ou un devis si nécessaire.
- La duplication crée un nouveau brouillon indépendant à partir d'une facture existante.
- Les descriptions et notes acceptent le Markdown basique : **bold text**, *italic text*, listes avec - ou 1., et [named links](https://example.com). Les adresses web collées sont automatiquement converties en lien.
PDF, e‑mail et lien client
Ouvrez l'aperçu public, imprimez ou téléchargez le PDF, copiez le lien sécurisé ou envoyez directement un e‑mail aux contacts sélectionnés. Les PDF et les sections de paiement QR fonctionnent aussi pour les brouillons. Lorsque vous envoyez une facture ou la marquez comme envoyée, les informations client et émetteur utilisées à ce moment restent attachées à la facture même si vous modifiez ensuite le client ou les coordonnées de votre entreprise. La facture reste modifiable pour des corrections.
- Les messages d'envoi et les ouvertures du document apparaissent dans l'historique du document.
- Un brouillon suit les informations actuelles du client et de l'expéditeur de l'espace de travail. Lors de l'envoi ou dès que la facture devient entièrement payée pour la première fois, ces informations sont enregistrées sur la facture. Utilisez Modifier à côté du bloc expéditeur pour corriger le nom, l'adresse, l'e-mail, le téléphone ou le numéro de TVA enregistrés. La modification n'affecte pas les valeurs par défaut de l'espace de travail ni les autres documents.
- La vue client, le PDF et le modèle d'e‑mail suivent la langue de la facture.
Statut et soldes
Une facture reste un brouillon jusqu'à la réussite de l'envoi, puis son statut devient Envoyée. L'échéance, les paiements et l'annulation mettent ensuite ce statut à jour. Les paiements partiels réduisent le solde ouvert et restent visibles individuellement dans l'historique.
- Utilisez «Ouvert» pour les créances en cours et «Toutes les factures» pour comparer le montant facturé, les paiements et le solde. Le graphique annuel montre leur évolution au fil des mois.
- Seuls les brouillons de facture peuvent être supprimés.
- Utilisez une facture comme point de départ pour un modèle récurrent.