Organiser les clients et le travail
Clients, projets et tâches
Clients, projets et tâches relient le travail opérationnel à la facturation. Une base propre signifie moins de corrections au moment de facturer.
Clients et contacts
Un client stocke son adresse de facturation, sa monnaie et une langue de document optionnelle. Les contacts ajoutent noms, adresses e-mail, rôles et numéros de téléphone.
- Lors de la création d'un client, vous pouvez ajouter facultativement son premier contact dans le même formulaire. Laissez tous les champs du contact vides pour enregistrer uniquement le client.
- Lors de l'envoi d'un document, choisissez comme destinataire un contact disposant d'une adresse e-mail.
- La page client réunit contacts, projets, devis et factures pour ce client.
Projets et facturation
Les projets utilisent le temps et matériaux, le forfait ou le non-facturable. Les tarifs viennent exactement du projet, de la tâche ou de la personne, avec des budgets d'heures, de tâches, de coûts ou de montants sur la durée ou par mois.
- Les projets au temps utilisent la source choisie sans repli. Le temps au forfait compte pour l'utilisation mais ne produit pas le revenu du forfait, qui se facture par lignes partielles attribuées au projet.
- Ouvrez un projet pour comparer l’avancement cumulé à un budget d’heures sur toute la durée, examiner les heures hebdomadaires par périodes de 26 semaines et voir ensemble le temps, les coûts, le montant facturé et le budget restant.
- Attribuez des tâches et des utilisateurs, puis marquez les tâches facturables et les chefs de projet.
- Sélectionnez plusieurs projets pour les archiver ou les restaurer ensemble. Vous pouvez étendre la sélection d'une page à tous les projets correspondant aux filtres actifs.
Tâches et archivage
Les tâches décrivent des types de travail comme développement ou conseil. Elles peuvent porter un tarif et une facturabilité par défaut, et être marquées comme tâches communes.
- Les nouveaux espaces de travail incluent quelques tâches communes dans la langue sélectionnée. Les tâches communes sont ajoutées automatiquement aux nouveaux projets. Modifiez, archivez ou remplacez-les par des tâches qui correspondent à votre travail.
- Sélectionnez des tâches communes ou des tâches non communes pour les archiver, les restaurer ou supprimer définitivement en bloc celles qui sont inutilisées.
- Les clients, contacts, projets ou tâches archivés disparaissent des nouvelles sélections mais restent dans les enregistrements historiques. Les contacts archivés peuvent être restaurés depuis la page du client.
- Restaurez les projets et tâches archivés depuis leur vue d'archive filtrée.