Configurer buezli.app
Équipe et paramètres
Les managers administrent l'équipe, l'accès aux projets et les paramètres de l'entreprise. Les membres enregistrent leur travail et voient les projets qui leur sont assignés.
Invitez des utilisateurs et attribuez des rôles
Sous Équipe, invitez des utilisateurs par e‑mail et définissez rôle, capacité hebdomadaire et coordonnées. Les invitations utilisent un lien sécurisé pour l'activation du compte.
- Les propriétaires et les managers administrent les clients, projets et la facturation ; les membres travaillent selon leurs attributions.
- Archivez les utilisateurs qui partent afin que le temps et les documents historiques restent intacts.
Tarifs et accès aux projets
Chaque membre peut avoir un tarif facturable par défaut, un tarif de coût, des affectations de projets et des attributions de chef de projet. Les projets peuvent gérer les mêmes relations.
- La capacité hebdomadaire est la base pour une utilisation pertinente.
- Seuls les utilisateurs assignés peuvent enregistrer du temps et des dépenses sur un projet restreint.
- Marquer un utilisateur comme chef de projet l'assigne automatiquement au projet. Retirer l'affectation supprime aussi le statut de chef de projet. Les permissions au niveau de l'espace de travail suivent toujours le rôle de l'utilisateur.
Valeurs par défaut de facturation et de livraison
Les Paramètres contiennent le logo, l'expéditeur, le numéro de TVA, la monnaie, la taxe, les conditions de paiement, l'IBAN et les notes par défaut. Des modèles séparés contrôlent l'objet et le message des e‑mails.
- La langue du document et la monnaie du client peuvent être remplacées par client puis de nouveau par document.
- Les e‑mails clients partent de notifications@buezli.app avec votre nom de profil et votre adresse de profil confirmée sélectionnés par défaut. Dans Envoi de documents, ajoutez et confirmez d'autres noms d'expéditeur et adresses de réponse, puis choisissez-en un avant l'envoi d'une facture ou d'un devis.
- Adaptez l'objet et le message d'envoi à votre ton en utilisant des variables pour l'espace de travail, le client, le contact, le numéro du document, le montant et le lien public.
- La zone Développeur et la gestion des jetons d'accès API sont temporairement réservées aux administrateurs de la plateforme buezli.app. La documentation publique de l'API continue de décrire chaque version publiée.
- L'abonnement buezli.app a une zone de paramètres distincte réservée au propriétaire pour les sièges d'équipe, les coordonnées de paiement, les factures buezli.app et l'annulation. Les factures que vous envoyez aux clients restent séparées.