Kunden und Arbeit organisieren
Kunden, Projekte und Aufgaben
Kunden, Projekte und Aufgaben verbinden die operative Arbeit mit der Fakturierung. Je sauberer diese Grundlage ist, desto weniger musst du beim Abrechnen korrigieren.
Kunden und Kontakte
Ein Kunde enthält Rechnungsadresse, Währung und optionale Dokumentsprache. Kontakte ergänzen Namen, E-Mail-Adresse, Funktion und Telefon.
- Beim Erstellen eines Kunden kannst du den ersten Kontakt direkt optional miterfassen. Lässt du alle Kontaktfelder leer, wird nur der Kunde gespeichert.
- Beim Versand wählst du einen Kontakt mit E-Mail-Adresse als Empfänger aus.
- Die Kundenseite bündelt Kontakte, Projekte, Offerten und Rechnungen dieses Kunden.
Projekte und Verrechnung
Projekte gehören zu einem Kunden und werden nach Aufwand, als Fixpreis oder nicht verrechenbar geführt. Sätze kommen exakt vom Projekt, der Aufgabe oder der Person; Stunden-, Aufgaben-, Kosten- und Betragsbudgets gelten über die Laufzeit oder monatlich.
- Aufwandsprojekte verwenden ohne Rückfall genau die gewählte Satzquelle. Fixpreiszeiten zählen zur Auslastung, erzeugen aber keinen Umsatz; fakturiere den Betrag in teilweisen, dem Projekt zugeordneten Positionen.
- Öffne ein Projekt, um den kumulierten Fortschritt mit einem Laufzeit-Stundenbudget zu vergleichen, Wochenstunden in 26-Wochen-Zeiträumen zu prüfen und Zeit, Kosten, fakturierte Leistungen sowie Restbudget gemeinsam zu sehen.
- Ordne Aufgaben und Benutzer zu und markiere, welche Aufgaben verrechenbar und welche Benutzer Projektleitung sind.
- Wähle mehrere Projekte aus, um sie gesammelt zu archivieren oder wiederherzustellen. Eine vollständige Seitenauswahl lässt sich auf alle Treffer der aktiven Filter erweitern.
Aufgaben und Archivierung
Aufgaben beschreiben die Art der Arbeit, zum Beispiel Entwicklung oder Beratung. Sie können einen Standardsatz und Standard-Verrechenbarkeit tragen und als allgemeine Aufgaben markiert werden.
- Neue Arbeitsbereiche enthalten bereits einige allgemeine Aufgaben in der gewählten Sprache. Allgemeine Aufgaben werden neuen Projekten automatisch hinzugefügt. Du kannst sie bearbeiten, archivieren oder durch eigene Aufgaben ersetzen.
- Wähle allgemeine oder nicht allgemeine Aufgaben aus, um sie gesammelt zu archivieren, wiederherzustellen oder bei Nichtverwendung endgültig zu löschen.
- Archivierte Kunden, Kontakte, Projekte oder Aufgaben verschwinden aus neuen Auswahlen, bleiben aber in historischen Einträgen erhalten. Archivierte Kontakte können auf der Kundenseite wiederhergestellt werden.
- Archivierte Projekte und Aufgaben lassen sich in der gefilterten Archivansicht wiederherstellen.