Kunden, Projekte und Aufgaben
Kunden, Projekte und Aufgaben verbinden die operative Arbeit mit der Fakturierung. Je sauberer diese Grundlage ist, desto weniger musst du beim Abrechnen korrigieren.
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Kunden und Kontakte
Ein Kunde enthält Rechnungsadresse, Währung und optionale Dokumentsprache. Kontakte ergänzen Namen, E-Mail-Adresse, Funktion und Telefon.
- Beim Erstellen eines Kunden kannst du den ersten Kontakt direkt optional miterfassen. Lässt du alle Kontaktfelder leer, wird nur der Kunde gespeichert.
- Beim Versand wählst du einen Kontakt mit E-Mail-Adresse als Empfänger aus.
- Die Kundenseite bündelt Kontakte, Projekte, Offerten und Rechnungen dieses Kunden.
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Projekte und Verrechnung
Projekte gehören zu einem Kunden und werden nach Aufwand, als Fixpreis oder nicht verrechenbar geführt. Sätze kommen exakt vom Projekt, der Aufgabe oder der Person; Stunden-, Aufgaben-, Kosten- und Betragsbudgets gelten über die Laufzeit oder monatlich.
- Aufwandsprojekte verwenden ohne Rückfall genau die gewählte Satzquelle. Fixpreiszeiten zählen zur Auslastung, erzeugen aber keinen Umsatz; fakturiere den Betrag in teilweisen, dem Projekt zugeordneten Positionen.
- Öffne ein Projekt, um den kumulierten Fortschritt mit einem Laufzeit-Stundenbudget zu vergleichen, Wochenstunden in 26-Wochen-Zeiträumen zu prüfen und Zeit, Kosten, fakturierte Leistungen sowie Restbudget gemeinsam zu sehen.
- Ordne Aufgaben und Benutzer zu und markiere, welche Aufgaben verrechenbar und welche Benutzer Projektleitung sind.
- Duplizieren öffnet ein neues Projektformular, in dem Details sowie Verrechnungs- und Budgeteinstellungen bereits ausgefüllt sind. Aufgaben, Teamzuweisungen, erfasste Zeiten, Ausgaben und Rechnungsverknüpfungen werden nicht kopiert.
- Wähle mehrere Projekte aus, um sie gesammelt zu archivieren oder wiederherzustellen. Eine vollständige Seitenauswahl lässt sich auf alle Treffer der aktiven Filter erweitern.
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Aufgaben und Archivierung
Aufgaben beschreiben die Art der Arbeit, zum Beispiel Entwicklung oder Beratung. Sie können einen Standardsatz und Standard-Verrechenbarkeit tragen und als allgemeine Aufgaben markiert werden.
- Neue Arbeitsbereiche enthalten bereits einige allgemeine Aufgaben in der gewählten Sprache. Allgemeine Aufgaben werden neuen Projekten automatisch hinzugefügt. Du kannst sie bearbeiten, archivieren oder durch eigene Aufgaben ersetzen.
- Wähle allgemeine oder nicht allgemeine Aufgaben aus, um sie gesammelt zu archivieren, wiederherzustellen oder bei Nichtverwendung endgültig zu löschen.
- Archivierte Kunden, Kontakte, Projekte oder Aufgaben verschwinden aus neuen Auswahlen, bleiben aber in historischen Einträgen erhalten. Archivierte Kontakte können auf der Kundenseite wiederhergestellt werden.
- Archivierte Projekte und Aufgaben lassen sich in der gefilterten Archivansicht wiederherstellen.