Organizza clienti e lavoro

Clienti, progetti e attività

Clienti, progetti e attività collegano il lavoro operativo alla fatturazione. Una base ordinata significa meno correzioni quando è ora di fatturare.

Clienti e contatti

Un cliente conserva l'indirizzo di fatturazione, la valuta e la lingua opzionale dei documenti. I contatti aggiungono nomi, indirizzi email, ruoli e numeri di telefono.

Quando crei un cliente, puoi aggiungere facoltativamente il primo contatto nello stesso modulo. Lascia vuoti tutti i campi del contatto per salvare solo il cliente.
Quando invii un documento, scegli come destinatario un contatto con un indirizzo email.
La pagina del cliente raccoglie contatti, progetti, preventivi e fatture per quel cliente.

Progetti e fatturazione

I progetti usano tempo e materiali, compenso fisso o non fatturabile. Le tariffe provengono esattamente da progetto, attività o persona, con budget di ore, attività, costi o importi a vita o mensili.

I progetti a tempo usano la fonte scelta senza fallback. Le ore a compenso fisso contano per l'utilizzo ma non generano il ricavo, che si fattura con righe parziali attribuite al progetto.
Apri un progetto per confrontare l’avanzamento cumulativo con un budget di ore a vita, esaminare le ore settimanali in periodi di 26 settimane e vedere insieme tempo, costi, importo fatturato e budget residuo.
Assegna attività e utenti, poi segna le attività fatturabili e i responsabili di progetto.
Seleziona più progetti per archiviarli o ripristinarli insieme. Puoi estendere la selezione dell'intera pagina a tutti i progetti che corrispondono ai filtri attivi.

Attività e archiviazione

Le attività descrivono tipi di lavoro come sviluppo o consulenza. Possono avere una tariffa e una fatturabilità predefinite ed essere contrassegnate come attività comuni.

Le nuove aree di lavoro includono alcune attività comuni nella lingua selezionata. Le attività comuni vengono aggiunte automaticamente ai nuovi progetti. Modificale, archiviale o sostituiscile con attività che corrispondono al tuo lavoro.
Seleziona attività comuni o attività non comuni per archiviarle, ripristinarle o eliminare definitivamente in blocco quelle inutilizzate.
Clienti, contatti, progetti o attività archiviati scompaiono dalle nuove selezioni ma restano nei record storici. I contatti archiviati possono essere ripristinati dalla pagina del cliente.
Ripristina progetti e attività archiviati dalla loro vista d'archivio filtrata.