Preventivi e fatture

Crea preventivi

I preventivi coprono il percorso dalla proposta alla decisione del cliente. Inviali, lascia che il cliente accetti o rifiuti e poi converti il lavoro accettato in una bozza di fattura.

Crea un preventivo

Scegli cliente, data, oggetto, valuta e lingua del documento. Puoi creare un cliente mancante direttamente nell'editor. Aggiungi quindi righe, imposte, sconto e note.

I nuovi preventivi partono dai valori predefiniti del workspace. Prima di salvare, controlla valuta, imposte e lingua del documento e adattale a questo cliente.
Prima dell'invio, usa l'anteprima per controllare dati del destinatario, righe, imposte, sconto e totale.

Invia e raccogli una decisione

Invia un preventivo via email con un messaggio personale, condividi il link protetto, oppure invia il PDF altrove e segna il documento come inviato.

Seleziona uno o più contatti del cliente come destinatari.
La vista pubblica permette al cliente di accettare o rifiutare; aperture e messaggi restano nella cronologia.
Se il cliente ha risposto fuori da buezli.app, segna tu il preventivo come accettato o rifiutato. Puoi modificare questa decisione in seguito; prima viene salvata una bozza.

Accetta, converti o riutilizza

Converti un preventivo accettato in una bozza di fattura. Cliente, valuta, lingua, oggetto, note, sconto, imposte e righe vengono trasferiti.

I preventivi inviati e accettati restano modificabili così puoi correggere gli errori direttamente. buezli.app non crea versioni separate del documento.
Controlla la data della fattura e le condizioni di pagamento nella nuova bozza prima dell'invio.
Possono essere eliminate solo le bozze; i preventivi inviati restano parte della cronistoria aziendale.