Offerten erstellen
Offerten bilden den Weg vom Angebot bis zur Kundenentscheidung ab. Du kannst sie zustellen, annehmen oder ablehnen lassen und danach in einen Rechnungsentwurf umwandeln.
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Offerte aufbauen
Wähle Kunde, Datum, Betreff, Währung und Dokumentsprache. Du kannst einen fehlenden Kunden direkt im Editor erstellen. Erfasse danach Positionen, Steuer, Rabatt und Notizen.
- Neue Offerten übernehmen die aktuellen Standards des Arbeitsbereichs. Prüfe vor dem Speichern besonders Währung, Steuer und Dokumentsprache und passe sie für diesen Kunden an.
- Prüfe vor dem Zustellen Empfängerangaben, Positionen, Steuer, Rabatt und Total in der Vorschau.
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Zustellen und entscheiden lassen
Eine Offerte kann per E-Mail mit persönlicher Nachricht versendet, über einen sicheren Link geteilt oder ausserhalb von buezli.app als PDF verschickt und danach als versendet markiert werden.
- Wähle einen oder mehrere geeignete Kundenkontakte als Empfänger.
- In der öffentlichen Ansicht kann der Kunde die Offerte annehmen oder ablehnen; Öffnungen und Nachrichten bleiben in der Historie.
- Wurde die Offerte ausserhalb von buezli.app beantwortet, markiere sie selbst als angenommen oder abgelehnt. Du kannst diese Entscheidung später ändern; ein Entwurf wird dabei zuerst gespeichert.
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Annehmen, umwandeln oder neu verwenden
Eine angenommene Offerte lässt sich in einen Rechnungsentwurf umwandeln. Kunde, Währung, Sprache, Betreff, Notizen, Rabatt, Steuern und Positionen werden übernommen.
- Auch versendete oder angenommene Offerten bleiben bearbeitbar, damit du Fehler direkt korrigieren kannst. buezli.app führt dafür keine separaten Dokumentversionen.
- Prüfe Rechnungsdatum und Zahlungsfrist im neuen Entwurf, bevor du ihn zustellst.
- Nur Entwürfe können gelöscht werden; versendete Offerten bleiben als Geschäftshistorie erhalten.