Offerten und Rechnungen

Offerten erstellen

Offerten bilden den Weg vom Angebot bis zur Kundenentscheidung ab. Du kannst sie zustellen, annehmen oder ablehnen lassen und danach in einen Rechnungsentwurf umwandeln.

Offerte aufbauen

Wähle Kunde, Datum, Betreff, Währung und Dokumentsprache. Du kannst einen fehlenden Kunden direkt im Editor erstellen. Erfasse danach Positionen, Steuer, Rabatt und Notizen.

Neue Offerten übernehmen die aktuellen Standards des Arbeitsbereichs. Prüfe vor dem Speichern besonders Währung, Steuer und Dokumentsprache und passe sie für diesen Kunden an.
Prüfe vor dem Zustellen Empfängerangaben, Positionen, Steuer, Rabatt und Total in der Vorschau.

Zustellen und entscheiden lassen

Eine Offerte kann per E-Mail mit persönlicher Nachricht versendet, über einen sicheren Link geteilt oder ausserhalb von buezli.app als PDF verschickt und danach als versendet markiert werden.

Wähle einen oder mehrere geeignete Kundenkontakte als Empfänger.
In der öffentlichen Ansicht kann der Kunde die Offerte annehmen oder ablehnen; Öffnungen und Nachrichten bleiben in der Historie.
Wurde die Offerte ausserhalb von buezli.app beantwortet, markiere sie selbst als angenommen oder abgelehnt. Du kannst diese Entscheidung später ändern; ein Entwurf wird dabei zuerst gespeichert.

Annehmen, umwandeln oder neu verwenden

Eine angenommene Offerte lässt sich in einen Rechnungsentwurf umwandeln. Kunde, Währung, Sprache, Betreff, Notizen, Rabatt, Steuern und Positionen werden übernommen.

Auch versendete oder angenommene Offerten bleiben bearbeitbar, damit du Fehler direkt korrigieren kannst. buezli.app führt dafür keine separaten Dokumentversionen.
Prüfe Rechnungsdatum und Zahlungsfrist im neuen Entwurf, bevor du ihn zustellst.
Nur Entwürfe können gelöscht werden; versendete Offerten bleiben als Geschäftshistorie erhalten.